Zwei Frauen und ein Schwarzer mit einer starken Banane üben gemeinsam Analsex. Sie steigern qualitativ die Moral eines Mannes, saugen einen dicken Stamm von zwei Seiten und werden dann zu ihrem Vergnügen mit Fotzen auf eine aufrechte Orgel geschoben. Jadie Stevens und Jesse Rogers sind sich darüber im Klaren, dass es für einen Afrikaner viel angenehmer wäre, sie in den Arsch zu bekommen, und kostenlose pornofilme amateure ersetzen bereitwillig die Angriffe eines riesigen schwarzen Monsters durch eine enge Analpassage.